「天津松江」近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(一)

2020-06-18 15:04:38

以下为基金近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(一)内容:

A股自2015年6月上轮牛市调整至今,已整整5年。

5年间,A股市场出现巨大变化,价值投资兴盛,投资回归企业内生价值本身。


5年来,究竟哪些基金公司在主动权益基金江湖悄然崛起,成为全市场最闪亮的那颗星?其最近几年的管理规模有何变化、业绩稳定性如何?旗下的王牌基金又有哪些?

从今天开始,老司基准备写3篇系列文章,从基金公司角度来聊聊这个话题。

第一篇文章,我们首先从权益类大型基金公司开始。

说明一下,大、中、小型基金公司划分,是按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分,其中平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。


权益业绩最牛的大型公募

最近5年,大型公司中,

东方证券资管、兴证全球、中欧基金、交银施罗德



景顺长城

基金整体业绩最为出色,位居前5名。值得一提的是,这5家公司在最近3年的业绩排名,同样也都是前5名。


权益类大型公司整体业绩排名

(数据来源:海通证券,截至2020.3.31)

近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(一)

海通证券数据显示,截至2020年一季度末,东方证券资管最近5年的业绩最为亮眼,达到

76.37%

,高居第一。另外,兴证全球、中欧和交银施罗德3家公司业绩也全部超过

65%

,分列第2-4名;景顺长城以

53.96%

的收益率,排名第5。最近3年,表现最为出色的则为交银施罗德基金,收益率为

54.33%

5家权益最牛的公司中,有4家公司为上海的基金公司,只有景顺长城为深圳的基金公司。那啥,北京的基金公司要加油哈。

近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(一)

从成立时间来看,景顺长城和兴证全球都成立于2003年,时间最早。东证资管属于小弟,成立于2010年,时间最晚,但后生可畏。

从管理总规模来看,兴证全球规模最大,达到3363亿元,在所有141家基金公司中排名第18名。从基金数量来看,景顺长城最多,达到94只。


主动权益PK,谁最牛?

我们知道,最能体现一家基金公司投研实力的就是偏股主动型产品。

从偏股主动型产品总规模来看,交银施罗德的管理规模最大,达到993亿元。最近3年来,交银施罗德旗下涌现出王崇、何帅、杨浩等一批优秀的权益基金经理,助力其规模急速攀升。截至今年一季度末,已经顺利赶超沪上的权益王牌基金公司兴证全球。

下图右侧显示的是近10年5家基金公司主动管理规模的变化走势图。其中,红色线代表的是交银施罗德,绿色线代表的是兴证全球。

近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(一)

从最近1年的新基金发行情况来看,在偏股主动型产品中,交银施罗德吸金能力最强,达到222亿元;中欧基金最少,仅14亿元。

从拟合业绩表现情况来看,5家基金公司的主动权益产品都大幅跑赢了同期沪深300指数,显示出极强的超额收益能力。其中,东证资管在5年长跑中表现最为出色。

分年度来看,2020年整体业绩表现最好的为中欧基金,2019年表现最好的为兴证全球。在市场单边下跌的2018年,交银施罗德表现最为抗跌,产品业绩回撤最小。而2016年和2017年,都是东证资管表现领先。


王牌基金都有啥?

5家权益业绩最好的基金公司旗下,各自的王牌基金又分别是哪几只呢?老司基从成立时间最早、年化回报最高、市场认可度高等几个维度来逐一寻找一下。


1、东方证券资管


王牌权益基金:000970东方红睿元三年定期

近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(一)

该基金成立于2015年1月,是东方证券资管2013年下半年获得公募基金业务牌照后,成立较早的基金。

截至目前,该基金成立5年多来,总回报达到

224.61%

,年化回报达

24.38%

,位居同类基金前

1%

。该基金先后共有4位基金经理管理,个个名气都很大,包括

杨达治、林鹏、刚登峰



韩冬

。其中,林鹏自2015年1月至2018年1月管理该基金,任职总回报达到

150.1%

,任职年化回报高达

36.08%

。现任基金经理为韩冬,从2017年1月管理至今,任职总回报为

110.1%

,任职年化回报达

24.21%


2、兴证全球


王牌权益基金:163402兴全趋势投资

近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(一)

该基金成立于2005年11月,是市场难得一见的十倍牛基。截至目前,该基金成立14年多来,总回报高达

1842.67%

,年化回报达

22.48%

,高居同类基金第1名。该基金先后共有8位基金经理管理,明星基金经理闪耀,包括

王晓明、董承非

等。其中,王晓明自2005年11月至2013年10月管理该基金,任职总回报达到

492.23%

,任职年化回报高达

24.93%

。现任基金经理为

董承非、乔迁

,董承非从2013年10月管理至今,任职总回报为

227.41%

,任职年化回报达

19.55%

;乔迁自2017年7月管理该基金至今,任职总回报为

54.94%


3、中欧基金


王牌权益基金:001938中欧时代先锋A

该基金成立于2015年11月,总回报达到

183.69%

,年化回报

25.29%

,位居同类基金前

2%

。该基金由

周应波

自成立起单独管理至今,其专注于投资长期内生驱动的可靠成长股,超额业绩及业绩稳定性均属行业前列。多次斩获金牛奖、明星基金奖,是成长股投资专家,业内认可度高。目前在任管理公募基金5只,总规模约267 亿元。从绝对收益来看,其管理的基金获取收益与控制回撤能力俱佳;从相对收益来看,长期跑赢业绩基准,且各期间排名均在行业前1/4,业绩持续性强。


4、交银施罗德基金


王牌权益基金:519688交银精选

交银施罗德基金,尤其擅长权益成长股,是一家风格鲜明的基金公司。该基金成立于2005年9月,总回报达到

928.1%

,成立14年多来,年化回报达

17.15%

。现任基金经理为王崇,其自2017年6月管理该基金至今,任职总回报达到

92.84%

,任职年化回报

24.1%

。王崇是典型的成长风格,持股集中度较高。选股注重成长潜力的同时也注重当下的盈利情况,为交银旗下名头最响的“交银三剑客”之一。


5、景顺长城基金


王牌权益基金:260104景顺长城内需增长

景顺长城旗下十倍牛基有3只,厉害。分别为景顺长城内需增长、景顺长城优选和景顺长城鼎益。景顺长城内需增长成立于2004年6月,总回报达到

1467.31%

,成立16年来,年化回报达

18.78%

。现任基金经理为

刘彦春

,其自2018年2月管理该基金至今,任职总回报达到

73.41%

,任职年化回报

26.39%

。凭借优异业绩,刘彦春已连续三年获得金牛奖。近20年的从业经历,逐渐形成他的投资哲学——寻找高投入资本产出比、高成长潜力的优秀公司做长期投资。

下一期,我们将盘点最牛的中型基金公司,敬请期待。

以上就是“基金近5年主动权益基金江湖,谁是最闪亮的星?(一)”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注炒股入门其他的股票文章!

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